中國LED還能瘋狂多久?
中國LED還能瘋狂多久?“中國LED行業最缺什么呢？不是錢，也不是機器，而是工程師。”5月10日，德豪潤達董事長王冬雷在上海說，中國企業正在全世界四處找人，搶“會開爐子的工程師”，為此付出了“雙倍再雙倍”的價錢。他是來參加全球第二大LED設備供應商Veeco培訓中心落地儀式的。他被列為第一個發言的企業代表，他大夸Veeco雪中送炭。Veeco全球CEOPeeler在臺下有點掩飾不住得意。 Peeler得意有理由，Veeco去年在中國賺了錢。他對《第一財經日報》說，2010年，公司營收的30%來自中國，2011年要占一半以上。這也是公司急著開設培訓中心的原因，客戶買了設備，卻缺少熟練的工程師。 這是中國LED產業一年多來瘋狂布局下的最新一幕。但好日子能延續多久呢？ 瘋狂的LED業 Veeco將王冬雷列為第一個發言的企業代表顯然是大客戶效應。儀式舉行前，Veeco中國區總裁王克揚對本報透露，2011年，中國LED市場依然非常活躍，國內前幾家企業都已下了Mocvd訂單，“其中一家買了很多很多”。但他拒絕透露哪家企業。 不過，儀式結束后王冬雷對記者旁邊的一名LED人士透露，2011年，德豪潤達一下訂了Veeco100臺Mocvd。 這意味著什么呢？2010年，Veeco的Mocvd設備出貨量大致300多臺，如果今年仍舊維持去年局面，等於說德豪潤達一家吃掉其近1/3產能。2010年7月，德豪潤達曾向Veeco及德國Aixtron訂過100臺。 而本土LED外延芯片巨頭三安光電內部資料顯示，其計劃於2011年底前完成107臺Mocvd的擴產任務。 有比它們更瘋狂的。兩個月前，保利協鑫的母公司香港協鑫控股在張家港宣布，投資25億美元，建設LED產業基地，其一期將采購100臺Mocvd，170臺藍寶石襯底長晶爐，之后還將采購400臺Mocvd設備。 一臺Mocvd設備大約接近300萬美元。保利協鑫僅Mocvd設備采購額就要高達15億美元。“它內部說的目標曾經是600臺，這太瘋狂了。”一位熟悉保利協鑫的資深分析師透露。 而本報獲悉，因采購爭奪激烈，保利協鑫開始嘗試通過垂直整合設備企業，來強化產業地位。前不久，它以大約5000萬美元參股上海中微半導體，取代華登成為大股東，試圖借此整合中微旗下第二主業Mocvd設備業務。中微是大陸唯一打進臺積電等多家代工巨頭的設備商。幾天前，中微內部人士對本報確認過此事。 這種爭奪戰導致一些小型LED外延片生產商暫時無法獲得更多設備。前天，記者碰到映瑞光電董事長張汝京。他透露，公司剛遷入2臺Mocvd設備，年前有望量產。 爭奪戰讓Veeco、Aixtron坐享成長紅利。Veeco今年首季財報顯示，因產能不夠，期未交付的訂單額達5.3億美元，而其2011年營收目標才10億多美元。事實上，2010年以來，其每個季度積壓的訂單幾乎都在5億美元以上。其單季營收成長率曾連續超過200%。 產能將進入調整期 “我們預計從2011年到2015年，全球大約需要5000多臺Mocvd設備。”Peeler說，2011年，中國市場出貨850至1100臺。 但好日子真就這么延續嗎？瘋狂的布局下面似乎隱含著一些非理性因素。 本報之前報導過，促成中國兩年來蜂擁布局的動力之一與設備補貼有關，它甚至占據40%至60%的成本。 截至3月初，三安光電獲得Mocvd設備補貼款累計已達5.85億元，超過了其2010年總營收的一半以上。 但揚州相關人士對本報透露，上述補貼政策今年7月1日即將取消。其他城市雖未明言，但半年多來未見政策競賽。 而補貼政策如果取消是否會對企業有直接影響？王冬雷則不愿意正面回答，“這個要問zheng fu。”他說。 對此，張汝京謹慎地表示，每個城市出臺的政策優惠周期可能不一。 Veeco很難無視這消息。王克揚說，已從廠家聽說會以無息貸款等形式繼續支持。Peeler索性坦陳，會影響出貨，但不會影響公司市場占有率。
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