天通股份(600330)于9月11日晚间发布公司非公开发行预案，拟以5.15元/股的价格，向股东天通高新及杜海利发行不超过6000万股股份，募资预计不超过3.09亿元，用于年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目和补充流动资金。

　　公告显示，天通股份于2011年8月加大对LED等新能源行业的投入，董事会审议通过了实施年产60万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目。由于2012年蓝宝石衬底生产设备及衬底材料产品价格大幅下降，公司重新调整了该项目的产能以及效益评估，在原投资规模不变的前提下，将该项目改为“年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目”。并指出未来继续规划年产1000万片4－6英寸蓝宝石衬底项目，打造具有国际竞争力的蓝宝石衬底制造基地。

　　2012年以来，LED上游行业处在一个逐步回暖的过程，根据led网统计数据，2012年二季度2英寸LED蓝宝石衬底价格已经从一季度8美元/片上升至10美元/片，LED蓝宝石衬底价格已经见底，预计未来价格进入一个回升通道，特别是4英寸以上的大尺寸LED蓝宝石衬底材料。

　　天通股份主要致力于磁性材料、高端专用装备制造、电子材料与部品、光伏太阳能产品等业务。近两年受宏观经济及原材料价格波动的影响，公司电子材料(磁性材料产品)的营业收入及毛利率较2010年均出现了不同程度的下滑。与此同时，受累于光伏太阳能行业的不景气，公司光伏太阳能产品出现了亏损。2011年公司净利润1210万，同比下滑85%；2012年上半年净利亏损4905万，同比下滑308%。

　　在其他主业受宏观经济影响较大的背景下，投资于利润率较大的上游LED新能源产业，利于加大公司产业转型力度。LED蓝宝石衬底材料技改项目预计于2013年底建成投产，项目建成后，预计新增年均销售收入2.97亿，相当于2011年公司营业收入的22%，新增年均税后利润为6836万元，相当于2011年公司净利润的565%。

　　同时，天通股份2009、2010、2011年末及2012年6月末的资产负债率逐年升高，分别为34%、36%、43%及48%，高于大部分同行业上市公司。此次募集资金1.29亿用于补充流动资金，将使公司的财务状况得到改善。